融創(chuàng)

1月23日，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）披露關(guān)于對(duì)重慶灣項(xiàng)目現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組及新增融資以盤活項(xiàng)目的公告。

公告稱，重慶灣項(xiàng)目為集團(tuán)與合作方合作開發(fā)的項(xiàng)目，在交易事項(xiàng)完成前，融創(chuàng)中國(guó)、陽光壹佰方及南寧國(guó)意分別持有項(xiàng)目公司重慶陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70%、20%及10%股權(quán)。中信信托及中信金融資產(chǎn)為項(xiàng)目公司現(xiàn)有債務(wù)的主要債權(quán)人。

融創(chuàng)中國(guó)稱，為解決重慶灣項(xiàng)目的相關(guān)現(xiàn)有債務(wù)償還問題及滿足后續(xù)開發(fā)建設(shè)所需資金，集團(tuán)新引入長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心作為投資者，長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心擬出資不超過24.76億元為重慶灣項(xiàng)目的現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組并提供新增融資以盤活項(xiàng)目。

2025年1月23日，融創(chuàng)中國(guó)與長(zhǎng)城投資基金、長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心、中信信托、中信金融資產(chǎn)及陽光壹佰置業(yè)簽訂有限合伙協(xié)議等相關(guān)協(xié)議。據(jù)此，長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心作為優(yōu)先級(jí)有限合伙人擬向有限合伙企業(yè)現(xiàn)金出資不超過24.76億元，其中，原則上不超過13.26億元將主要用于重慶灣項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)及可能影響重慶灣項(xiàng)目開發(fā)等問題的資金需求，及不低于11.5億元（實(shí)際以長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心最終收購(gòu)的金額為準(zhǔn)）將用于購(gòu)買中信信托持有的中間級(jí)有限合伙份額；中信信托以中信信托管理的信托計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目公司的債權(quán)約50億元作價(jià)約31.74億元認(rèn)購(gòu)中間級(jí)有限合伙份額；中信金融資產(chǎn)以其對(duì)于項(xiàng)目公司的債權(quán)認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)有限合伙份額；陽光壹佰置業(yè)以其對(duì)于項(xiàng)目公司的債權(quán)或現(xiàn)金出資認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)有限合伙份額；及集團(tuán)以其對(duì)于項(xiàng)目公司的債權(quán)及持有的項(xiàng)目公司部分股權(quán)認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)有限合伙份額。

長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心為一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，主要在中國(guó)從事自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)及以自有資金從事投資業(yè)務(wù)。中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司持有長(zhǎng)城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心99.9999%權(quán)益。中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司由中國(guó)財(cái)政部持有73.526%股份。

資料顯示，重慶灣項(xiàng)目位于重慶市兩江交匯核心區(qū)位，主要包括住宅及商業(yè)，其未開發(fā)地塊總建筑面積約為100萬平方米，計(jì)容建筑面積約為66萬平方米。融創(chuàng)中國(guó)表示，預(yù)計(jì)交易事項(xiàng)錄得除稅前未經(jīng)審核虧損約9.5億元，交易事項(xiàng)通過對(duì)重慶灣項(xiàng)目現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組解決了項(xiàng)目相關(guān)債務(wù)問題， 提升了項(xiàng)目?jī)r(jià)值且為項(xiàng)目提供后續(xù)開發(fā)建設(shè)所需資金，盤活了集團(tuán)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。