界面新聞記者 | 高菁
“2024年,全球新造船訂單量創(chuàng)下17年以來最高。”
日前,英國航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森研究在2024年全年總結(jié)中指出。
根據(jù)克拉克森研究提供給界面新聞的最新數(shù)據(jù),2024年全年,全球船廠共簽訂新船訂單2412艘,合1.7億載重噸(DWT),6581萬修正總噸(CGT)。以修正總噸計,去年全球船廠共簽訂新船訂單量同比增長了33.77%。
載重噸指船舶在滿載狀態(tài)時能夠攜帶的貨物、燃料、淡水、供應(yīng)品等的總重量。修正總噸即補(bǔ)償總噸,由船舶貨物總量乘以船舶類型系數(shù)得出。
按修正總噸計,2024年新接訂單量排名全球前十的企業(yè)中,有七家為中國企業(yè),剩余三家來自韓國。
榜單前四均為中國企業(yè)。其中,新時代造船以463萬修正總噸的新簽訂單量位居全球榜首,較去年同期同比增加了276.72%,占據(jù)了全球7.03%的市場。2023年排名此榜單首位的是韓國現(xiàn)代三湖重工。
新時代造船位于中國江蘇靖江市,董事長和法定代表人為袁凱飛。該公司具備建造30萬噸級各類船舶的自然條件,是全國第一家建造萬噸輪的地方船廠,也是國內(nèi)第一家可建造大型LNG雙燃料船的民營船企。其主要產(chǎn)品包括油輪、散貨輪、集裝箱船、化學(xué)品船。
2016年,新時代造船全資收購江蘇新世紀(jì)造船有限公司及靖江新世紀(jì)鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司,組建成為國內(nèi)最大單體的民營造船企業(yè)。官網(wǎng)顯示,截至2023年12月,其已建造交付了萬噸級以上各種規(guī)格型號船舶449艘,累計超4932萬載重噸。
新時代造船擁有50萬噸級、30萬噸級、10萬噸級干船塢各1座,大型舾裝碼頭3座以及智能化分段制造車間、船舶大徑管智能化裝配焊接車間等完善的配套設(shè)施。
為滿足行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型帶來的需求增量,新時代造船還計劃投資50億元擴(kuò)建產(chǎn)能,打造新能源船舶智造項(xiàng)目。
2024年10月,新時代造船以2023年度實(shí)現(xiàn)的125億元營業(yè)收入入圍“2024江蘇民營企業(yè)200強(qiáng)”。
緊隨其后的滬東中華去年新簽訂單總量達(dá)417萬修正總噸,同比增長了2272.74%,是排名前十的企業(yè)中同比增速最為迅猛的船企,市占率為6.34%。
滬東中華去年在LNG船和集裝箱船兩大領(lǐng)域的經(jīng)營承接總量均創(chuàng)下新高。在其最為突出的LNG船領(lǐng)域,滬東中華去年包攬了卡塔爾能源集團(tuán)24艘全球最大27.1萬立方米超大型LNG 船建造合同,創(chuàng)下全球單筆新船訂單最高紀(jì)錄。
排在第四、五位的新?lián)P子造船、恒力造船去年分別簽訂新船訂單量343萬修正總噸、268萬修正總噸,在全球新造船市場的市占率分為5.21%、4.07%。
另有大船集團(tuán)、外高橋造船、江南造船等中企上榜,分別位列第八到十名。七家中國船企占據(jù)了全球新造船市場30.19%市場份額。
去年,中國進(jìn)一步穩(wěn)固了在全球新造船市場的領(lǐng)先地位。中國船企2024年新承接訂單量達(dá)4645萬修正總噸,以修正總噸計,較上年增加了58.47%,市占率首次超過70%,較前一年增長超10個百分點(diǎn),連續(xù)第四年問鼎全球新造船市場。
去年,韓國船企共簽訂新船訂單量為1098萬修正總噸,以修正總噸計,同比小幅增長9.09%,其市場份額為16.68%。中國較韓國的市占率優(yōu)勢,較2023年進(jìn)一步擴(kuò)大超17個百分點(diǎn)。
全球造船業(yè)正處于自2021年開始的新一輪周期,且尚維持在高景氣上行階段。
船舶使用周期在18年左右。上輪周期制造的船舶大多面臨淘汰替換,新船訂單量得以進(jìn)一步提升。此外,航運(yùn)業(yè)眼下將綠色轉(zhuǎn)型視為焦點(diǎn),船舶的環(huán)保轉(zhuǎn)型也使得船舶需求得以增長。
然而,當(dāng)前船企的建造產(chǎn)能擴(kuò)張速度卻較上個周期有所放緩,全球活躍船廠數(shù)量也在逐漸減少。克拉克森研究表示,對比上一輪周期,全球除中國以外不具備大量的產(chǎn)能重啟和擴(kuò)張潛力。
東吳證券研報指出,受供需兩側(cè)的變化影響,本輪周期的高景氣上行階段有望持續(xù)至2030年。
2018-2020年,韓國船企新接訂單量連續(xù)三年位居榜首,直到2021年,即新一輪造船周期開始,中國實(shí)現(xiàn)了反超,此后便一直保持領(lǐng)先。
相較于韓國船企,中國船企目前在原材料成本、勞動力、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模等方面具備優(yōu)勢。
尤其在勞動力方面。有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示,由于韓國人口基數(shù)小,當(dāng)造船市場處于上行周期、新船訂單激增時,其勞動力短缺問題凸顯。
目前已有部分韓國船企開始從海外招聘造船工人,不過由于造船行業(yè)高技術(shù)含量的特點(diǎn),船企還需投入時間、資金培養(yǎng)工人。
中國人口基數(shù)大,同時也擁有較為完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,能夠快速承接從韓國流出的訂單。
東吳證券指出,中國造船業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈完整度、原材料成本等比較優(yōu)勢短中期難以超越,本輪周期將最為受益。
據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù),2024年前三季度,中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占據(jù)全球總量的55.1%、74.7%和61.4%,均位居全球首位。
其中,出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為89.5%、94.2%和94.2%,中國船舶出口金額為331.1億美元。
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