博駿教育

1月13日，博駿教育有限公司（博駿教育，01758.HK）公告，完成認(rèn)購宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（宜賓銀行，02596.HK）國際發(fā)售中國際發(fā)售股份。

公告顯示，博駿教育全資附屬公司香港博駿教育投資有限公司已獲分配20463000股配發(fā)股份，最終公開發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份2.59港元。已付認(rèn)購款項(xiàng)總額為5353.366663萬港元，包括全部配發(fā)股份的總發(fā)售價(jià)52999170港元，另加0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)、0.00015%會財(cái)局交易征費(fèi)、0.00565%香港聯(lián)交所交易費(fèi)及1.0%經(jīng)紀(jì)傭金。宜賓市商業(yè)銀行發(fā)售股份已于2025年1月13日在聯(lián)交所上市及買賣。

當(dāng)日，宜賓銀行收于2.61港元，較發(fā)行價(jià)微漲0.77%。根據(jù)招股章程，宜賓市商業(yè)銀行為中國四川省宜賓市的一家城市商業(yè)銀行，最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立第三方。

截至2024年6月30日止六個(gè)月，宜賓銀行錄得經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額為人民幣49.642億元，主要?dú)w因于所得稅前利潤人民幣3.47億元。于2024年6月30日宜賓市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總值約為人民幣1001.928億元。

博駿教育認(rèn)為，截至2023年12月31日，宜賓銀行是以注冊資本計(jì)宜賓市最大、四川省第二大的城市商業(yè)銀行。經(jīng)考慮宜賓市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)前景、財(cái)務(wù)表現(xiàn)及增長潛力以及四川省的經(jīng)濟(jì)增長及于銀行及金融服務(wù)方面的需求后，董事認(rèn)為，認(rèn)購事項(xiàng)有助本集團(tuán)把握可能獲得的投資回報(bào)并擴(kuò)大其投資組合。

值得一提的是，宜賓銀行此次IPO，公開發(fā)售部分僅獲0.221倍認(rèn)購。宜賓銀行國際發(fā)售部分獲1.14倍認(rèn)購。全球發(fā)售完成后，宜賓銀行共募集資金總額約17.83億港元，所得款凈額約17.09億港元。

招股書顯示，宜賓銀行在上市后的股東架構(gòu)中，四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司持股16.99%，宜賓市財(cái)政局持股16.988%，宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局持股16.98%，宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局持股14.40%；其他34名非個(gè)人股東及392名個(gè)人股東持股19.642%，H股公眾股東持股15.00%。

宜賓銀行上市當(dāng)日，博駿教育股價(jià)下跌10.2%，收于0.229港元。

博駿教育自2001年起主要于中國四川省從事經(jīng)營營利性高中及幼兒園以及提供教育管理服務(wù)業(yè)務(wù)。2024財(cái)年，

根據(jù)博駿教育2024財(cái)年業(yè)績，于2024年8月31日，博駿教育收入4.297億元，同比增加428.6%；其中來自職業(yè)教育服務(wù)收入3.633億元，營利性幼兒園以及高中基礎(chǔ)教育服務(wù)4998.6萬元，教育咨詢及管理服務(wù)1650.4萬元。本公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)凈利潤虧損3956.6萬元，同比減少177.5%。

轉(zhuǎn)虧主要由于財(cái)務(wù)成本增加造成。報(bào)告期財(cái)務(wù)成本為人民幣1.077億元，其中銀行借款成本為人民幣5300萬元，其他借款成本為人民幣3660元，應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)貼現(xiàn)撥回及遞延代價(jià)提前支付前確認(rèn)應(yīng)計(jì)利息人民幣1790萬元。

于2024年8月31日，博駿教育銀行及其他借款為人民幣14.968億元，其中銀行借款余額為人民幣9.466億元，其他借款余額為人民幣5.502億元。債務(wù)融資主要用于職教板塊大英校區(qū)建設(shè)以及日常運(yùn)營。該集團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為人民幣2.258億元。

此外，該集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)錄得流動負(fù)債凈額約人民幣8.2億元，其中包括合約負(fù)債約人民幣2.9336億元。

年報(bào)顯示，博駿教育實(shí)控人王驚雷及本集團(tuán)附屬公司的非控股股東已同意為該集團(tuán)提供不多于人民幣2.5億元的財(cái)務(wù)支持以應(yīng)付其到期債務(wù)，并于年結(jié)日后從一間中國持牌銀行獲取新銀行融資人民幣3.8億元；以及該集團(tuán)正在擬定資產(chǎn)變現(xiàn)計(jì)劃，并積極尋找機(jī)會處置若干土地及樓宇。董事有意于截至2025年8月31日止財(cái)政年度結(jié)束前落實(shí)有關(guān)變現(xiàn)計(jì)劃。