12 月 22 日，海爾生物發(fā)布公告稱，為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動公司高質(zhì)量發(fā)展，公司及上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并上海萊士，并發(fā)行 A 股股票募集配套資金。

這就意味著，市值 112 億元的海爾生物要 " 吞并 " 市值達 479 億元的血制品龍頭上海萊士。

海爾生物表示，因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項尚存在不確定性。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)上交所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司證券擬于 2024 年 12 月 23 日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過 10 個交易日。

停牌期間，公司將積極推進各項工作，并根據(jù)事項進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待相關(guān)事項確定后，公司將及時發(fā)布相關(guān)公告并申請公司股票復(fù)牌。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險。

海爾生物提示稱，本次交易正處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協(xié)議。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，以及取得相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

7 月 29 日，上海萊士發(fā)布關(guān)于公司控股股東及實際控制人變更的公告。根據(jù)公告，海爾集團通過海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱海盈康）以總價 125 億元人民幣收購基立福所持有的上海萊士 20% 股份，全部交易完成后，海盈康將合計獲得 26.58% 的表決權(quán)。

鑒于上海萊士股東目前持股情況及上海萊士董事會席位構(gòu)成，上海萊士的控股股東變更為海盈康，實際控制人變更為海爾集團。

海爾生物擬吸并上海萊士并非突兀，也是有章可循。2023 年 12 月底，上海萊士公告，海爾集團擬協(xié)議收購基立福持有的公司 13.29 億股股份，占公司總股本的 20%，轉(zhuǎn)讓價款 125 億元；加之基立福委托的表決權(quán)，海爾集團合計控制上海萊士 26.58%。海爾集團將成為公司實際控制人。

上海萊士近期表示，海爾集團成為公司實控人，將為公司提供全方位支持，確保公司長期、穩(wěn)健發(fā)展。通過集團化的運作模式，將先進管理經(jīng)驗深度融入公司，助力公司提升管理水平與運營效率。

據(jù)悉，上海萊士的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售血液制品，主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等，是目前中國最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一。

血液制品屬于生物制品行業(yè)的細分行業(yè)，主要以健康人血漿為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。在醫(yī)療急救及某些特定疾病和治療上，血液制品有著其他藥品不可替代的重要作用。

海爾生物是海爾集團在生物醫(yī)療領(lǐng)域的布局，目前已形成生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，提供以智慧實驗室、數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等為代表的數(shù)字場景綜合解決方案。截至 2024 年三季度，海爾集團及員工持股平臺合計持有公司股權(quán)超 47%。

上海萊士被稱為 " 血王 "，公司 2021 年 -2023 年營收分別為 42.88 億元、65.67 億元、79.64 億元。據(jù)第三季度報告顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 63.14 億元，同比增長 6.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 18.38 億元，同比增長 2.81%。

截至 12 月 20 日收盤，上海萊士的股價為 7.22 元 / 股，總市值為 479 億元。

海爾生物的股價為 35.2 元 / 股，總市值為 112 億元。

（文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

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