界面新聞記者 | 莊鍵

停牌兩天的孚能科技(688567.SH)披露控制權(quán)變更進展，廣州工業(yè)投資控股集團(下稱廣州工控集團)將采取股權(quán)收購方式成為上市公司控股股東。

1月3日晚間，孚能科技披露稱，控股股東香港孚能及其一致行動人擬向廣州工控集團旗下企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司5%股份。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為每股15.9元，交易總金額9.7億元。

孚能科技于1月1日披露控股股東籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，并于次日起停牌，目前的股價為11.6元。以此計算，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格溢價率為37%。

香港孚能是一家私人股份有限公司，由美國孚能全資持股。王瑀和Keith D. Kepler分別持有美國孚能48.95%和51.05%的股份，兩人因此成為孚能科技的實際控制人。王瑀目前擔(dān)任孚能科技董事長，Kepler任副總經(jīng)理兼研究院院長。

去年12月，廣州工控集團與孚能科技另一股東深圳安晏達成協(xié)議，擬收購其出讓的孚能科技2%股權(quán)。廣州工控集團稱，此舉為進一步謀求孚能科技的控制權(quán)。該交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格尚未明確。

截至目前，廣州工控集團及其一致行動人合計持有孚能科技9.15%的股份，香港孚能及其一致行動人共計持有該公司21.48%的股份。

上述兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，廣州工控集團及其一致行動人將持有孚能科技16.15%的股份。香港孚能及其一致行動人的持股比例則下降至16.48%。

此外，香港孚能同意放棄其持有的孚能科技5.34%股份對應(yīng)的表決權(quán)，使得其所持上市公司表決權(quán)低于廣州工控集團及其一致行動人。

廣州工控集團稱，謀求控股孚能科技是基于對其價值的認可，以及長期戰(zhàn)略和市場定位的認同。廣州工控集團位列世界500強第394位，股東方為廣州市人民政府和廣東省財政廳，持股比例分別為90%和10%。

廣州工控集團成立于2019年，定位為工業(yè)領(lǐng)域國有資本投資公司，聚焦新興材料、核心部件、高端裝備三大板塊，目前下屬企業(yè)556家，其中包括山河智能(002097.SZ)等六家上市公司。

孚能科技稱，廣州工控集團成為控股股東后，將為上市公司提供戰(zhàn)略、市場品牌、研發(fā)等方面的支持。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯曾向界面新聞分析稱，由于孚能科技對于國內(nèi)動力電池市場存在誤判，以及海外市場發(fā)展速度不及預(yù)期，導(dǎo)致其目前處于困境，但在廣州國資的支持下，仍有希望走出當(dāng)下所處的低谷。

孚能科技為中國動力電池龍頭，于2020年7月登陸上交所科創(chuàng)板，有著科創(chuàng)板動力電池第一股之稱。但上市以來，其已連續(xù)四年虧損。去年1-9月，孚能科技營收92.1億元，凈虧損超3億元。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，去年1-11月，孚能科技國內(nèi)市場裝車量為3.08 GWh，市占率0.65%，位居第十二位。同期孚能科技動力電池出口排名國內(nèi)第三，僅次于寧德時代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)。

早在2023年8月，廣州工控集團就披露了謀求控股孚能科技的計劃。

根據(jù)當(dāng)時披露的方案，香港孚能及其一致行動人將向廣州工控集團旗下企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司5%股份。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為每股28.37元，交易價格合計17.28億元。孚能科技當(dāng)時的股價為22.03元，收購溢價率為28%。

三個月后，雙方調(diào)整交易方案。孚能科技將改由定向增發(fā)方式，實現(xiàn)公司控制權(quán)變更。廣州工控集團計劃認購定向增發(fā)后上市公司不超過12%的股份。與此前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式不同，認購定增股份的資金將完全流入孚能科技。

廣州工控集團董事長景廣軍去年6月曾告訴界面新聞，孚能科技的動力電池業(yè)務(wù)是廣州工控集團新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)版圖中的重要組成部分，將按照上市公司并購程序和公告，加快投資并購進程，盡早成為上市公司第一大股東和實際控制人。

孚能科技未就此次控制權(quán)變更方案再度調(diào)整的原因向界面新聞作出回應(yīng)，該公司將于1月6日復(fù)牌。