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:公路運輸運輸-全球市場開始為特朗普買單

:公路運輸運輸-全球市場開始為特朗普買單

admin 2024-11-20 新聞資訊 6 次瀏覽 0個評論

在政治上投資了特朗普的人們,到了可以公開享用勝利果實的時間。

特朗普競選團隊的幕后功臣蘇珊 · 威爾斯被任命為白宮辦公廳主任,最高軍銜只到排長的??怂剐侣勚鞒秩吮惶崦麨閲啦块L,馬斯克也真的成為了新設(shè)機構(gòu)政府效率部(DOGE)的負(fù)責(zé)人,成了 " 部長級企業(yè)家 ",甚至公開插手新財政部長的提名,開始引起特朗普團隊的一些不滿。

一個新的政治、經(jīng)濟同盟出現(xiàn)在美國政壇,開始主導(dǎo)這個國家的各類內(nèi)外政策。

烏克蘭方面在 11 月 16 日對外宣布了與俄方的談判條件,表示在特朗普贏得美國總統(tǒng)大選、俄羅斯在戰(zhàn)場上取得進展的關(guān)鍵時刻,烏克蘭應(yīng)盡一切努力確保 " 通過外交手段 " 在明年結(jié)束戰(zhàn)爭。

這些此前聞所未聞的事情似乎都在說明同一個現(xiàn)象,那就是特朗普如日中天的影響力,正在迅速改變著過去幾十年的歐美政治經(jīng)濟生態(tài)。

那些競選期間所提出的口號,無論是結(jié)束俄烏戰(zhàn)爭,還是加征關(guān)稅、驅(qū)逐非法移民,都更有機會在新的局面下快速落地。

全球范圍內(nèi)的資本市場,也普遍開始了預(yù)期交易,為特朗普的勝選買單。

甚至,已經(jīng)有很多人開始迫不及待地為特朗普的 " 全面勝利 " 去買單,即便他現(xiàn)在還沒有正式上任。甚至,這些交易者都懶得去考慮,這個世界上的其他大國會如何應(yīng)對、反制來自特朗普的一系列動作,最終會產(chǎn)生哪些與預(yù)期不相符合的結(jié)果。

總之就是 " 又贏了 "。

01 美元 vs 黃金

黃金與美元的地位爭奪戰(zhàn)。

在俄烏戰(zhàn)爭很快結(jié)束的預(yù)期下,黃金迎來了暴跌,上周 COMEX 黃金下跌 4.62%,白銀下跌 3.47%。

與此同時,美債收益率及美元指數(shù)持續(xù)飆升,美元已回升至去年 10 月的水平,無視美聯(lián)儲今年兩次降息的影響。

市場擔(dān)憂美國減稅以及高關(guān)稅的政策使得投資回流美國,同時對進口加征關(guān)稅會使得美元走強,金銀示弱。

此消彼長之下,黃金 ETF 和期貨投機凈多頭持倉下降,資金出現(xiàn)了明顯的獲利了結(jié)操作,讓黃金的行情進一步承壓。

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其實黃金最堅定的機構(gòu)持有者,其實并非各路投資者,而是各國央行。

2022 年和 2023 年,全球央行及主權(quán)機構(gòu)分別增持黃金 1082 噸和 1037 噸,占當(dāng)年全球黃金需求量的 23%,且明顯高于 2010-2021 年的平均增持量 473 噸(平均占年黃金需求量的 11%)。

今年以來,全球央行增持黃金量仍在提升,占同期黃金需求量的比重已達(dá) 26%,凸顯黃金的戰(zhàn)略配置價值,也在一方面回答了為什么今年黃金可以大漲 26%,在所有大類資產(chǎn)中表現(xiàn)卓越。

各國之中,中國是近年來央行增持黃金最多的國家之一。自 2022 年 11 月至 2024 年 4 月,中國央行連續(xù) 18 個月增持黃金,累計增持 327 噸,占同期全球央行及主權(quán)機構(gòu)增持量的 15%。

中國央行增持黃金,主要出自對人民幣國際化、外匯儲備多元化、資產(chǎn)安全性等方面的考慮,或者更直白的說,想要實現(xiàn)人民幣與美元的徹底脫鉤。

從 1994 年匯率并軌到 2005 年 "7 · 21" 匯改,人民幣匯率從盯住美元到開始由市場供求和參考一籃子貨幣決定其走勢,到 2016 年 7 月,人民幣從制度上來說已經(jīng)與美元脫鉤。

雖然美元信用體系仍然主導(dǎo)著全球匯率變化,但是這個舊體系是在逐漸弱化的。

近年來,美國政府長期維持著巨額財政赤字,債務(wù)規(guī)模持續(xù)膨脹,債務(wù)上限問題頻繁出現(xiàn),讓惠譽等國際評級機構(gòu)被迫下調(diào)了美國國債的信用評級,這直接反映了市場對美國財政狀況和償債能力的擔(dān)憂。

即便是美國的盟友,也在考慮減持美債轉(zhuǎn)而尋求其他安全資產(chǎn),推動了黃金價格中樞上移。

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美元的國際信譽同樣在下降。一方面美聯(lián)儲的量化寬松與激進加息政策都給全球金融市場帶來了劇烈波動,另一方面美國在地緣政治沖突中頻繁使用金融制裁,讓部分國家愈發(fā)想要加速去美元化的進程。

特朗普再次當(dāng)選美國總統(tǒng)后,所形成的減稅和寬財政赤字的預(yù)期,大概率會增加美債的信用風(fēng)險,并透支美元信用。

所以從中長期來看,隨著特朗普的再次上臺,通脹因素和信用因素反而會成為支撐黃金繼續(xù)走強的關(guān)鍵。畢竟黃金一直是避險和對沖通脹的最理想工具。如果特朗普帶來了經(jīng)濟衰退,那么同樣利好黃金。

02 富人 vs 監(jiān)管

加密貨幣的混亂狂歡。

加密貨幣在特朗普當(dāng)選后的表現(xiàn),同樣值得深思。

比特幣在 11 月 13 日一度突破 93,400 美元的歷史新高,較大選出結(jié)果前上漲約 35%。根據(jù) Santiment 的數(shù)據(jù),比特幣投資者在特朗普當(dāng)選前后 48 小時內(nèi)實現(xiàn)了近 80 億美元的利潤,創(chuàng)下自 10 月 9 日以來的最高水平。

其他加密貨幣也有不錯的表現(xiàn),比如馬斯克所推崇的狗狗幣,自美國選舉日以來價格已上漲了 153%。在特朗普宣布馬斯克將負(fù)責(zé)政府效率部的當(dāng)天,狗狗幣更是無視加密市場的普遍回調(diào),持續(xù)拉升,一度漲超 19%。

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其實無論是特朗普還是哈里斯當(dāng)選,加密貨幣業(yè)內(nèi)人士都有信心迎來新的牛市,因為與幾年前議員候選人們更熱衷于對加密貨幣進行監(jiān)管和控制不同,今年支持加密貨幣立場的人數(shù)出現(xiàn)了激增,特朗普只是當(dāng)中最引人注目的那位。

特朗普無疑會給加密貨幣帶來前所未有的寬松監(jiān)管環(huán)境,他正計劃解雇以對加密貨幣強硬出名的現(xiàn)任美國證券交易委員會(SEC)主席加里 · 詹斯勒。

同時特朗普還將加大供電領(lǐng)域的投入,以降低采礦成本、支持加密貨幣采礦活動,促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在電費昂貴、電力時有短缺的美國,加密貨幣的用電需求似乎是可以排在居民之前的。

與此同時,包括比爾蓋茨在內(nèi)的一些人在核電方面蠢蠢欲動,美國似乎將核電看作解決電力短缺、支持加密貨幣發(fā)展的重要推動力量。

美國政府持有的 21 萬枚比特幣,也被特朗普視作國家戰(zhàn)略性儲備政策,并承諾在任期內(nèi)不會拋售這些比特幣。

特朗普以美國總統(tǒng)身份做出的種種表態(tài),都大大降低了加密貨幣市場預(yù)期中的潛在利空因素,而他的商人身份,又能從加密貨幣市場上分得一杯羹。

據(jù)媒體援引消息人士報道,特朗普的社交媒體公司正就收購加密貨幣交易平臺 Bakkt 進行深入談判。受此消息提振,截至周一收盤,Bakkt 股價暴漲 162.46%,特朗普媒體與科技集團股價漲 16.65%。

更早之前,特朗普已開始推廣由其長期商業(yè)伙伴 World Liberty Financial 創(chuàng)立的新加密貨幣企業(yè),讓他可以從中賺取可觀的費用。

即便特朗普的政策初衷是確保 " 美國成為全球加密貨幣的中心 "、" 美國在國際加密貨幣領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位 ",但加密貨幣并不是依托于美國而存在的,就像誕生在美國的資本也不是完全受美國控制的。

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一個有意思的現(xiàn)象是,美國政壇越支持加密貨幣,加密貨幣與美股的關(guān)聯(lián)度似乎越低。2024 年比特幣與納斯達(dá)克指數(shù)僅有 52% 的同向波動,30 天相關(guān)性降至 0.46,為過去五年最低水平之一,反而是與金價運行的同向性較強。

換句話來說,加密貨幣和黃金都是投資者眼中 " 美國資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)替代品 "。但是,加密貨幣這種只掌握在少部分人手中的昂貴玩物,真的是能代表美國普通人利益的 " 美國資產(chǎn) " 嗎?

03 通脹 vs 衰退

股市對預(yù)期的交易分歧。

不論是政府效率部,還是狗狗幣和特斯拉股票,馬斯克在特朗普勝選后短時間內(nèi)獲得的收益,已經(jīng)令不少美國人心情復(fù)雜。

今年以來,特斯拉在資本市場的表現(xiàn)并不算好,華爾街分析師一度表示應(yīng)該將特斯拉從 " 美股七巨頭 " 中除名,用更符合 AI 概念的網(wǎng)飛取而代之。但是在馬斯克公開站隊支持特朗普競選之后,特斯拉的股價就開始明顯拉升。

11 月 6 日特朗普勝選后,特斯拉最高漲幅超過 40%,截至 11 月 15 日收盤,仍有近 30% 的漲幅。華爾街和空頭機構(gòu)對特斯拉的態(tài)度也發(fā)生了大轉(zhuǎn)變。

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特斯拉有望受益于特朗普上臺后的多項政策:一是特朗普擬取消電動汽車補貼,這些補貼原本大多流向了特斯拉的競爭對手福特、通用,二是特朗普的關(guān)稅政策可能會抑制海外平價電動車進入美國市場,利于特斯拉在美銷量的提升。

三是有媒體透露,特朗普政府計劃放松對自動駕駛技術(shù)的監(jiān)管,將 " 構(gòu)建完全自動駕駛汽車的聯(lián)邦框架 " 作為美國運輸部的優(yōu)先事項之一。如果新的法規(guī)能讓完全無人駕駛汽車成為可能,對特斯拉來說無疑是重大利好。

特斯拉和美股大盤的走勢變化在某種程度上,也可以看做是對特朗普上臺后施政效果的預(yù)言:即寬松監(jiān)管、加征關(guān)稅、擴張政府債務(wù),只會讓錢和資本更多流向那些本就不缺錢的富人。

至于美國的普通人,則要面臨通脹加劇和經(jīng)濟下行兩種風(fēng)險中的一個。

特朗普計劃將現(xiàn)有的減稅法案永久化,還要進一步降低個人所得稅和企業(yè)所得稅。短期內(nèi),減稅可能會增加普通人的可支配收入,提高消費能力。但長期來看,減稅導(dǎo)致的財政赤字增加可能會推高通脹,從而增加生活成本。

特朗普的關(guān)稅政策同樣不能根治美國貿(mào)易逆差的問題,反而會推高進口商品的價格,增加美國家庭的負(fù)擔(dān)。據(jù)估計,美國每個家庭每年可能會因為關(guān)稅政策額外支出超過 1500 美元,顯著增加了普通人的生活壓力。

特朗普驅(qū)逐非法移民的想法最符合美國的民意,會讓部分工作崗位重回美國人手中,但移民一直是低端服務(wù)業(yè)的重要勞動力來源,減少移民大概率會導(dǎo)致這些行業(yè)的用工缺口,進一步推高美國的用工成本和物價。

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通脹之外,經(jīng)濟衰退則是特朗普上臺后另一個可能出現(xiàn)的結(jié)果。特朗普的貿(mào)易保護主義政策可能讓企業(yè)面臨更高的進口成本和出口障礙,抑制其在美國的投資生成活動,大規(guī)模減稅和增加政府債務(wù)也可能影響資本信心,選擇外流。

通脹還是衰退,機遇還是危險,一切都充滿了不確定性。

特朗普的施政理念一直與世界主流認(rèn)知不太相同,而第二次勝選且大權(quán)在握的他,又具備了讓這些 " 異于常人 " 的想法落地的能力,這讓全世界都進一步陷入到不確定性的迷幻之中。

而很多投資人之所以敢于在這種情況下押注特朗普的 " 全面勝利 ",實際上也不一定是在相信特朗普本人,而是在繼續(xù)相信美國,并把自己和這艘大船越綁越緊。

本文來自微信公眾號 " 巨潮 WAVE",作者:小盧魚,編輯:楊旭然,36 氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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