本周新股發(fā)行將迎來了一只“小巨人”

澎湃新聞根據(jù)Wind及公開信息梳理統(tǒng)計，本周（12月23日-12月27日）安排2只新股網(wǎng)上申購。申購的新股為中科星圖測控技術股份有限公司（簡稱“星圖測控”，920116.BJ）、黃山谷捷股份有限公司（簡稱“黃山谷捷”，301581.SZ）。其中，星圖測控為航天測控管理、數(shù)字仿真“小巨人”。

值得一提的是，黃山谷捷申購上限高達2萬股，為今年創(chuàng)業(yè)板申購上限第二高新股，這也意味著黃山谷捷的中簽率會相對較高。

一，本周新股申購

本周一，黃山谷捷開啟申購；星圖測控則在本周二開啟申購。

據(jù)華金證券研報，黃山谷捷專業(yè)從事功率半導體模塊散熱基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。銅針式散熱基板是新能源汽車電機控制器用功率半導體模塊重要組成部件，受益于新能源汽車行業(yè)的較快發(fā)展，近年來其市場需求穩(wěn)定向好。公司創(chuàng)新性運用冷精鍛工藝生產(chǎn)針式散熱基板，并自主開發(fā)出配套的完整工藝模具；依托技術上的領先，公司已獲英飛凌、安森美、博世、中車時代、斯達半導等國內(nèi)外知名功率半導體廠商的廣泛認可。其中，公司產(chǎn)品占全球功率半導體龍頭英飛凌同類產(chǎn)品采購份額的65%以上、占安森美采購份額的100%、占博世采購份額的80%。據(jù)招股書披露，2023年，公司銅針式散熱基板產(chǎn)品的全球市占率已由2021年的19.66%增至32.70%。

根據(jù)業(yè)務的相似性，華金證券選取正強股份、豪能股份、兆豐股份為黃山谷捷的可比上市公司。從上述可比公司來看，2023年度可比公司的平均收入為10.56億元，平均PE-TTM（算術平均）為30.31X，平均銷售毛利率為32.89%；相較而言，公司營收規(guī)模及毛利率未及同業(yè)平均。

據(jù)申萬宏源研報，星圖測控于2016年12月成立，為專門從事航天測控管理、航天數(shù)字仿真的高新技術產(chǎn)業(yè)，系國家級專精特新“小巨人企業(yè)”。基于洞察者系列產(chǎn)品以及積累的各類航天領域核心算法，公司支持航天任務全過程管理，為特種領域、民用航天、商業(yè)航天領域客戶提供各種航天綜合解決方案。截至2024年6月30日，公司已在航天領域擁有32項已授權發(fā)明專利及189項已登記的計算機軟件著作權。

申萬宏源指出，星圖測控圍繞航天器在軌管理與服務，業(yè)務領域覆蓋特種領域、民用航天、商業(yè)航天，承擔過國家重大航天項目，依托自主核心技術，打造洞察者系列產(chǎn)品，行業(yè)壁壘高；公司實控人為中國科學院空天院，作為國有股東背景及核心技術團隊的大型國有航天單位，成長空間大。博弈面看，公司首發(fā)估值較低，老股占比較低，申萬宏源建議積極參與。

二，本周新股上市

本周，浙江中力機械股份有限公司（簡稱“中力股份”，603194.SH）將于本周二上市。

中力股份是一家專注于電動叉車等機動工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司深耕電動叉車領域十余年，以市場為導向，積極推動技術創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規(guī)格型號產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發(fā)零售、石油化工等多個領域。

上周共有3只新股上市，分別為江蘇林泰新材科技股份有限公司（簡稱“林泰新材”，920106.BJ）、北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司（簡稱“博科測試”，301598.SZ）、浙江藍宇數(shù)碼科技股份有限公司（簡稱“藍宇股份”，301585.SZ）。

12月18日，林泰新材在北交所上市，發(fā)行價格19.82元/股。截至上市首日收盤，該股報68.4元，漲幅245.11%；若按照上市首日收盤價計算，投資者中一簽浮盈4858元。

12月20日，博科測試登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價格38.46元/股。截至收盤，該股報83.98元，漲幅118.36%。以收盤價計算，投資者中一簽浮盈達22760元。

12月20日，藍宇股份登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價格23.95元/股。截至收盤，該股報73.00元，漲幅204.80%。以收盤價計算，投資者中一簽浮盈達24525元。

三，上周A股IPO上會

發(fā)審委審核方面，上周未召開新的審議會議。

目前，北交所發(fā)布新一期審議會議公告。北交所上市委員會定于12月27日召開2024年第26次審議會議，審議的發(fā)行人是丹娜（天津）生物科技股份有限公司。

上周共有2家企業(yè)終止IPO，中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司、山西豪鋼重工股份有限公司主動撤回了IPO申請。

四，港股最新動態(tài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周訊飛醫(yī)療科技（02506.HK）、英諾賽科（02577.HK）、健康之路（02587.HK）在申購中。越疆（02432.HK）、佑駕創(chuàng)新（02431.HK）分別將于本周一、本周五上市。

上周，港股有2家企業(yè)遞交招股書，其中，北京極智嘉科技股份有限公司（簡稱“極智嘉”）為首次遞交；古茗控股有限公司為更新招股書。布魯可集團有限公司通過聆訊。

招股書顯示，極智嘉成立于2015年，在全球自主移動機器人（AMR）市場中處于領先地位。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年的收入計，極智嘉已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，已連續(xù)五年保持領先地位。公司在全球AMR市場中具有最廣泛的行業(yè)覆蓋，同時也是電商、快速消費品及第三方物流領域中全球最大的AMR解決方案提供商。

財務方面，于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個月，極智嘉收入分別約為人民幣7.9億元、14.52億元、21.43億元、7.82億元；同期，該公司實現(xiàn)毛利分別約為8024.5萬元、2.57億元、6.59億元、2.52億元。

在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，相應的凈虧損分別為人民幣10.50億、15.67億、11.27億和5.50億元，相應的經(jīng)調整凈虧損分別為人民幣7.63億、8.15億、4.44億和1.94億元。

五，投融資大事記

1，12月21日，武漢唯柯醫(yī)療科技有限公司宣布，公司已順利完成C輪融資，融資數(shù)額達數(shù)億元人民幣，由無錫市梁溪區(qū)知名投資機構博華資本全額領投。

2，12月20日，藍星光域完成數(shù)億元B輪融資。本次融資由廣州產(chǎn)投（海格通信）和國新基金聯(lián)合領投，中物院成科中心盈遠投資戰(zhàn)略性投資，希揚資本跟投。

3，12月19日，悠跑科技宣布已完成B輪融資，總募資金額數(shù)億元人民幣。本輪融資由合肥產(chǎn)投領投，徐州產(chǎn)發(fā)基金以及博世集團旗下博原資本跟投，將用于悠跑超級VAN量產(chǎn)的推進及產(chǎn)能提升，助力其在電動商用車市場的快速拓展及滑板底盤技術的全球化應用。

4，12月18日，愛詩科技宣布完成A2至A4輪融資，總金額近3億元人民幣。A2輪融資由螞蟻集團投資，近期A3、A4輪融資由北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、國科投資及光源資本投資，光源資本繼續(xù)擔任獨家財務顧問。

5，12月18日，遠程新能源商用車集團旗下醇氫科技宣布完成Pre-A+輪融資，本輪融資引入多家戰(zhàn)略投資者，融資金額1.35億美元，投后估值超15億美元。

6，12月17日，智譜AI完成新一輪30億元人民幣融資，新的投資方包括多家戰(zhàn)投及國資，君聯(lián)資本等老股東繼續(xù)跟投。

7，12月16日，萬勛科技（深圳）有限公司完成近2億元A輪、A+輪和A2輪系列融資。A輪投資由昊辰資本領投，藍馳創(chuàng)投及順為資本全額追投；A+輪由北京機器人基金領投，藍馳創(chuàng)投全額追投；A2輪由元鈦基金領投、德虎資本跟投。