界面新聞?dòng)浾?| 何柳穎

界面新聞編輯 | 江怡曼

權(quán)益縮水、產(chǎn)品停發(fā)、年費(fèi)抵扣門(mén)檻提高......伴隨著信用卡步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，各大銀行信用卡“瘦身”行動(dòng)正持續(xù)上演。

與此同時(shí)，多家銀行對(duì)于信用卡機(jī)制改革已有相關(guān)部署。今年11月，華夏銀行信用卡中心青島分中心獲批終止?fàn)I業(yè)，有報(bào)道援引華夏銀行信用卡中心青島分中心工作人員說(shuō)法稱(chēng)，青島分中心終止?fàn)I業(yè)是經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革的需要，將由法人持牌對(duì)外營(yíng)業(yè)變更為屬地分行管理。

1985年3月，我國(guó)境內(nèi)第一家信用卡經(jīng)營(yíng)公司——珠海市信用卡有限公司正式成立，彼時(shí)發(fā)行了境內(nèi)第一張信用卡“中銀卡”。至此，我國(guó)信用卡市場(chǎng)已發(fā)展了近40年，發(fā)展模式也逐漸從開(kāi)始的野蠻生長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為精耕細(xì)作。

尤為重要的是，目前銀行凈息差仍處于下行通道，壓降成本成了當(dāng)務(wù)之急，如何提升信用卡的實(shí)際效益，也成為了各大銀行必須逾越的一道難關(guān)。

信用卡“瘦身”持續(xù)

近期，壓降成本成了所有銀行的關(guān)鍵詞，信用卡亦是一個(gè)重要陣地。

界面新聞?dòng)浾哒戆l(fā)現(xiàn)，近段時(shí)間以來(lái)，華夏銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、平安銀行等多家銀行均發(fā)布了信用卡的權(quán)益調(diào)整公告。調(diào)整基本以縮減權(quán)益為主，部分產(chǎn)品有新增權(quán)益。

比如中國(guó)建設(shè)銀行11月13日發(fā)布的2025年高端信用卡權(quán)益及活動(dòng)內(nèi)容公告顯示，2025年1月1日起，卓越商務(wù)卡鉆石卡等不再享受建行指定國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)貴賓廳服務(wù)；同時(shí)取消部分卡片的全球醫(yī)療救援及國(guó)際旅游援助服務(wù)、汽車(chē)道路救援服務(wù)。同時(shí)，全球智尊信用卡（萬(wàn)事達(dá)版）等主卡新增運(yùn)動(dòng)服務(wù)6次/2次。

由于兼具信貸屬性和支付屬性，信用卡一直以來(lái)都是銀行零售業(yè)務(wù)的重要板塊，而信用卡權(quán)益則是獲客的有力工具。如今銀行普遍面臨經(jīng)營(yíng)壓力，信用卡權(quán)益也成為了重要的節(jié)流地。整理可以發(fā)現(xiàn)，節(jié)流也有多種方式，比如直接取消或減少權(quán)益、提高權(quán)益享用門(mén)檻（如增加權(quán)益點(diǎn)兌換要求）、縮減權(quán)益覆蓋范圍（如僅限主卡持卡人使用）。

對(duì)于持卡人比較關(guān)心的年費(fèi)，部分銀行也作出了調(diào)整。比如農(nóng)業(yè)銀行公告稱(chēng)，今年9月1日成功申請(qǐng)的尊然精粹白金信用卡需要10萬(wàn)積分抵扣主卡年費(fèi)，5萬(wàn)積分抵扣附屬卡年費(fèi)。作為對(duì)比，之前是5萬(wàn)積分抵扣主附卡年費(fèi)，消費(fèi)30次免次年年費(fèi)。

權(quán)益減少的同時(shí)，多款信用卡產(chǎn)品“官宣”退出市場(chǎng)。比如農(nóng)業(yè)銀行決定自10月23日起，一次性停發(fā)卓爾文旅信用卡等27款信用卡產(chǎn)品。

近段時(shí)間，招商銀行亦兩度發(fā)布部分信用卡停止發(fā)行的公告，共停發(fā)22個(gè)信用卡卡種。包括自2024年10月16日起，將停發(fā)VISA瑞麗聯(lián)名卡、VISA Booking.com繽客全幣種聯(lián)名卡等14個(gè)卡種；2025年2月1日起，將停發(fā)銀聯(lián)中央美院校園卡、招商銀行南開(kāi)大學(xué)校友卡校園版等8個(gè)卡種。

需要指出的是，對(duì)于銀行而言，信用卡成本是一筆不容小覷的投入。有銀行人士向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，其所在行總行的信用卡運(yùn)營(yíng)成本一年可以達(dá)到一個(gè)億。

從獲客成本看，“你現(xiàn)在開(kāi)一張卡，我們就得贈(zèng)送你幾百元的刷卡金?！毙庞每蛻?hù)經(jīng)理小迪（化名）告訴界面新聞?dòng)浾?。根?jù)金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的《2024消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題調(diào)研報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）顯示，信用卡/類(lèi)信用卡產(chǎn)品線上渠道獲客成本為276元，線下渠道獲客成本為240元。

而一度受到銀行青睞的聯(lián)名信用卡則涉及合作成本的問(wèn)題。“之前我們也有某大型商超的聯(lián)名卡，推出的權(quán)益活動(dòng)也很多，合作成本其實(shí)很高，合作終止了也就停發(fā)了?！毙〉咸峒?。

另一方面，聯(lián)名的實(shí)際效果也有待商榷。“聯(lián)名卡的作用在于為銀行用戶(hù)延伸出一個(gè)非銀行業(yè)務(wù)，在理想的情況下，是用戶(hù)的消費(fèi)興趣提高，銀行的信用卡交易也得以提升，但現(xiàn)實(shí)并不是這么理想，其實(shí)很多聯(lián)名卡‘聯(lián)而不合’?！?/span>資深信用卡研究人士董崢向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>

當(dāng)然，在停發(fā)潮中，依然有銀行推出信用卡新品，比如12月3日，星巴克中國(guó)與招商銀行推出聯(lián)名信用卡，這是星巴克首次在中國(guó)參與推出的聯(lián)名信用卡；廣發(fā)銀行2024年10月8日起新增廣發(fā)宮廷吉祥信用卡等等。但總體而言，增發(fā)力度顯然不及停發(fā)力度。

“聯(lián)名卡等信用卡下架的情況其實(shí)很頻繁，只是之前新增發(fā)行的信用卡也很多，因此對(duì)比并不明顯。”董崢表示。

從總行到分行

與此同時(shí)，信用卡機(jī)制改革正在進(jìn)行中。

上海農(nóng)商行率先一步，2023年10月，該行將零售條線一級(jí)部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財(cái)富管理及私人銀行部、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營(yíng)部。

光大銀行高管亦在今年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，信用卡啟動(dòng)機(jī)制體制改革，推動(dòng)回歸消費(fèi)本源、回歸分行。

近段時(shí)間以來(lái)，多家信用卡地區(qū)分中心宣告關(guān)閉。比如2024年11月，華夏銀行信用卡中心青島分中心獲批終止?fàn)I業(yè)；7月，交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心獲批終止?fàn)I業(yè)。

小迪向界面新聞?dòng)浾咄嘎叮渌谛锌傂斜緛?lái)在某一線城市有50名信用卡中心員工駐點(diǎn)，今年8月這50人都轉(zhuǎn)為了分行員工，“工資福利都沒(méi)有什么變化，就是歸屬變了”。小迪稱(chēng)，目前其所在行的總行信用卡中心僅保留審核、研發(fā)等職能崗位，業(yè)務(wù)崗位已全部劃分至分行。

“信用卡中心一般是垂直管理，主要負(fù)責(zé)的就是信用卡業(yè)務(wù)；而分行主要是負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐牧闶?、?duì)公業(yè)務(wù)等綜合金融業(yè)務(wù)。早年信用卡分中心大多是依附于當(dāng)?shù)胤中谐闪?，一般也?huì)受分行的間接性管理。如今信用卡市場(chǎng)飽和，增量難以開(kāi)拓，將人員劃分到分行其實(shí)也是節(jié)省員工成本的一種方式。”董崢表示。

小迪亦提及：“我們現(xiàn)在主要是優(yōu)勝劣汰的工作狀態(tài)，如果長(zhǎng)期業(yè)務(wù)不達(dá)標(biāo)，可能會(huì)被勸退?！?/span>

伴隨著市場(chǎng)走向飽和，信用卡的拓客難度正不斷提升?！拔覀儸F(xiàn)在主要在支行駐點(diǎn)來(lái)發(fā)掘客戶(hù)，平常還要進(jìn)商超、進(jìn)企業(yè)，我現(xiàn)在的KPI是每個(gè)月30戶(hù)，勉勉強(qiáng)強(qiáng)可以達(dá)到。”小迪稱(chēng)。

而現(xiàn)實(shí)困境在于，“如今樓難進(jìn)，門(mén)難開(kāi)，人難見(jiàn)”，董崢強(qiáng)調(diào)。

在中信銀行2024年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行高管表示，信用卡傳統(tǒng)陌拜獲客占比下降到不足20%，而分行獲客占比超40%，這里面更多是代發(fā)、財(cái)富管理、私行、個(gè)貸、對(duì)公等客群，“也就是我們強(qiáng)調(diào)的零售端的交叉融合、‘五主’（主結(jié)算、主投資、主融資、主活動(dòng)、主服務(wù)）客戶(hù)轉(zhuǎn)化帶動(dòng)的增長(zhǎng)”。

從這方面看，將信用卡業(yè)務(wù)劃分至分行，并與當(dāng)?shù)亓闶蹣I(yè)務(wù)相融合，或許能有效加大銀行對(duì)信用卡潛在用戶(hù)的挖掘力度。

另一個(gè)問(wèn)題在于，從總行劃分至分行，會(huì)加劇分行的信用卡業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)嗎？小迪稱(chēng)：“不會(huì)，分行的客戶(hù)經(jīng)理的KPI考核壓力不大，可能一個(gè)月開(kāi)兩三戶(hù)就好，信用卡業(yè)務(wù)主要就是我們?cè)谧?。?/span>

整體上，受訪專(zhuān)家認(rèn)為信用卡業(yè)務(wù)投入到分行的懷抱，其實(shí)更適合中國(guó)的銀行業(yè)體制。

“之前部分銀行實(shí)行的是信用卡中心事業(yè)部制，在當(dāng)?shù)卦O(shè)分中心，實(shí)行垂直管理，對(duì)于這種模式，我認(rèn)為并不太適合中國(guó)的銀行業(yè)。中國(guó)的銀行業(yè)整體上還是實(shí)行總分行制，即分行掌握了大量的資源，包括客戶(hù)、系統(tǒng)、人員資源。信用卡業(yè)務(wù)要獨(dú)立于分行運(yùn)營(yíng)，其實(shí)不太現(xiàn)實(shí)，因?yàn)殡x開(kāi)了分行的資源支持，信用卡的直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)很難推進(jìn)業(yè)務(wù)，與分行的利益也需要平衡。在這種情況下，我認(rèn)為將信用卡業(yè)務(wù)劃分到分行管理，其實(shí)更符合當(dāng)下以‘總分行’為骨架的銀行體制方向?！?/span>招聯(lián)首席研究員董希淼向界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

存量競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)

信用卡的高增長(zhǎng)階段顯然已經(jīng)過(guò)去。

中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2024年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至今年二季度末，信用卡和借貸合一卡7.49億張，環(huán)比下降1.53%。歷年數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)的信用卡和借貸合一卡數(shù)量高峰出現(xiàn)在2021年末，達(dá)到8億張，其后逐年下滑，今年二季度的數(shù)量與2019年末持平。

這與信用卡市場(chǎng)“擠水分”有關(guān)，2022年7月，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》明確，長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%。

也正是上述通知，對(duì)信用卡市場(chǎng)的“大水漫灌”給予了糾正。其中明確指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶(hù)數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)，同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控。

董崢?lè)Q，在信用卡發(fā)展階段，銀行基本采取高品級(jí)、高權(quán)益、高額度的模式去吸引用戶(hù)，爭(zhēng)取擴(kuò)大利息與非利息收入。“現(xiàn)在的問(wèn)題在于信用卡市場(chǎng)飽和，增量難以開(kāi)拓，并且刷卡手續(xù)費(fèi)偏低，也影響了銀行的收入。最重要的在于，當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)下行周期，壞賬比例會(huì)上升。在這種情況下，市場(chǎng)收縮成為了必然，包括權(quán)益縮水、產(chǎn)品停發(fā)。”

壞賬方面，中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額占信用卡應(yīng)償信貸余額比例整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年末，該比例不足1%，目前的最新比例已經(jīng)達(dá)到1.24%。

行業(yè)出清態(tài)勢(shì)下，銀行選擇主動(dòng)調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)以適應(yīng)監(jiān)管要求以及實(shí)現(xiàn)降本增效、改善壞賬。而互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融帶來(lái)的沖擊，更是加快了信用卡市場(chǎng)的調(diào)整速度。

《報(bào)告》顯示，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的參與者主要有銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、持牌消費(fèi)金融公司、小額貸款公司、汽車(chē)金融公司等。根據(jù)對(duì)2023年各主體市場(chǎng)份額測(cè)算，目前銀行信用卡在我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)中所占份額最高，為43.9%（較2022年的46%稍微有所下降），其次為銀行（含民營(yíng)銀行）自營(yíng)消費(fèi)貸，占比約為29.5%（較2022年的26.5%提升3個(gè)百分點(diǎn)）。

《報(bào)告》指出，信用卡行業(yè)步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，從過(guò)去追求高速擴(kuò)張和規(guī)模化增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品差異化、管理精細(xì)化留存高質(zhì)量用戶(hù)。

展望未來(lái)，簡(jiǎn)化傳統(tǒng)的信用卡“三親”（親見(jiàn)客戶(hù)、親核信息和親見(jiàn)簽名）或許能提升獲客能力，畢竟，如今的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品的借貸流程基本都是在線上就可以完成?！秷?bào)告》認(rèn)為，激活體驗(yàn)一直是信用卡相較類(lèi)信用卡申請(qǐng)辦理上的短板，80.4%的用戶(hù)表示視頻面簽可以顯著提升信用卡辦卡意愿。

從地區(qū)增長(zhǎng)潛力看，二線城市具備一定優(yōu)勢(shì)?！秷?bào)告》稱(chēng)，一線二線城市信用卡支付頻率增長(zhǎng)顯著高于三線城市，其中，二線城市以38.3%的支付頻率上升比例位列第一，且高于下降占比，表明二線城市在信用卡支付市場(chǎng)有著相對(duì)更加蓬勃的活力，銀行信用卡業(yè)務(wù)可針對(duì)二線城市優(yōu)化信用卡產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升服務(wù)質(zhì)量，以更加精準(zhǔn)地滿(mǎn)足消費(fèi)者的支付需求，從而有效擴(kuò)大在二線城市的市場(chǎng)份額。

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